国产芯卡脖子？

有消息传到，当全球晶圆厂的OEM满载时，上游不仅对原材料硅片的需求强劲，而且再生晶圆也供不应求。
有些人可能不熟悉再生晶圆，但它也是晶圆OEM行业非常重要的一部分。顾名思义，再生晶圆就是回收的晶圆。然而，这种晶圆不是我们日常认知中正常流片的晶圆，而是芯片制造过程中的测试晶圆。
受下游晶圆厂需求刺激，台厂日厂扩产。
因此，再生晶圆是晶圆厂量产前的重要材料，可用于监测工艺参数和生产环境，也是提高良率、降低成本的关键因素。随着下游各工艺新产能的不断开放，再生晶圆的需求也在上升。
近日，从台湾三大再生晶圆制造商升阳半、辛云、中砂的最新情况来看，他们今年的新产能已经全部满载，明年似乎有强烈的进一步扩产需求。
不难发现，升阳半全线满载，其中12寸去年底扩产7万片，现在月产能高达30万片，稳坐世界第二宝座。明年新一轮产能开放后，有望成为全球再生晶圆龙头。
辛云也在制定再生晶圆扩产计划，今年月产能从12万片提高到14万片。预计明年将扩大2万片，达到16万片。近两年扩产节奏较快，幅度超过30%。
换句话说，上述两家制造商计划明年再次扩大生产。虽然今年中砂最新月产能已达30万片，但其产能仍紧张，已试图调整价格。
关键是，早在上个月，全球再生晶圆龙头RSTechnologies就宣布将增加未来两年中国大陆、台湾省和日本的资本支出，以大幅扩大其产能。总的来说，编者还认为，从历史数据来看，晶圆OEM上下游相关产业链的需求增长率往往保持较高的一致性。随着半导体行业向先进工艺的不断推进，测试需求的不断增加将刺激再生晶圆的消耗，销售单价将超过以往成熟工艺，这自然成为相关供应商增长的主要动力。
从无到有，国内晶圆再生替代迎来加速。
不难理解，台湾等地晶圆OEM产业发达，自然培育了强大的上游供应链。几乎所有的再生晶圆供应商都是世界上最好的。另一方面，在2020年之前，晶圆再生领域几乎空白。
据报道，大多数大陆晶圆厂都将测试晶圆送到台湾省或日本进行再生加工，少数企业，如中芯国际，将自己再生一些晶圆。一般来说，mainlandChina有进入量产阶段，市场相当广阔。特别是12英寸再生晶圆。毕竟，随着mainlandChina晶圆产能的不断提高，晶圆再生市场也得到了提振，一些国内企业开始关注国内替代的机会。例如，科技、晶芯、协鑫集成等几家主要厂商，已经开始布局晶圆再生相关业务。
事实上，至纯科技此前在合肥建设的全国首条12寸晶圆再生产线，早在两个月前就正式量产。然而，生产能力需要一定的时间才能攀升。今年只有2个月的产值有望贡献，项目盈利需要一定的时间，需要耐心等待。

幸运的是，晶圆再生相关项目全面实施后，每年可形成168万片晶圆再生和120万件零件清洗能力，满产后年产值至少可超过6亿元。晶芯半导体是湖北省第一家晶圆再生厂。一期工程于今年6月全面投产，产能持续上升。预计明年上半年每月10万片。晶芯分四期建设。项目全部建成投产后，将有4条12寸晶圆再生产线，月产能将达到40万片。
对于协鑫集成的再生晶圆项目，也在积极组建人才队伍，项目正在稳步推进，相信很快会有最新进展。
巧合的是，几天前，该平台还报道了安徽富乐德长江半导体12英寸再生晶圆项目的量产仪式。这标志着其12英寸再生晶圆项目生产基地的正式批量生产。富乐德长江半导体作为安徽省的重点项目，已成为国内首批进入量产状态的12寸晶圆再生制造专业化工厂。
综上所述，时代造就了英雄。作为mainlandChina大规模生产再生晶圆的先驱，上述制造商不仅将提高国内再生晶圆的自给率，满足国内外半导体晶圆再生市场的需求，还将在这个快速扩张的广阔市场中有所收获。
关键是这样可以促使国内晶圆厂摆脱长期主要依赖进口的困境，使其在国内实现高水平的大尺寸晶圆再生，是实现中国半导体供应链自主可控的又一重大突破，对国内半导体产业的发展具有更长远的积极意义。